拓跋珪在攻灭刘卫辰部的战争中，共获良马三十多万匹，牛羊四百多万头，奠定了国家繁盛的物质基础，周围各部落纷纷降服。

苻坚攻伐东晋失败后，北中国狼烟四起，从前的部族蜂拥叛乱，大家打得不亦乐乎。

慕容垂乘苻坚败兵之际收复了前燕的失地，自己称帝，恢复了燕朝（史称后燕）。

慕容垂立国后，先拿自己的亲戚开刀，灭掉同是慕容氏的西燕。

西燕国主慕荣永在都城被围即将之际，一面向晋朝求援，一面向当时还是后燕附庸国的北魏乞求救助。

拓跋珪也知道之齿亡唇寒的道理，犹豫之下还是派兵去救援西燕。

军队走到秀容，慕容永的西燕已经灭亡。

早些时候，拓跋珪为了巴结慕容垂，曾派弟弟拓跋觚向后燕进贡，慕容氏的年青后生们知道北魏多良马，就扣下拓跋觚当人质。

拓跋珪做事也很刚狠，坚决不向燕国献马，两国的关系也就陷入断绝的地步。

既然撕破脸皮，一不做好不休，拓跋珪不时派兵袭扰燕国边境，侵逼那些降附后燕的部落。

这些事情攒在一处，最后气得老英雄慕容垂派太子慕容宝、辽西王慕容农、赵王慕容麟率八万精兵自五原大率伐魏。

此时的后燕连战连胜，锐气无比，且人强马壮，铠坚矛利，拓跋珪初闻燕军伐魏也吓得不轻。

幸运的是，燕军统领、太子慕容宝是个完完全全的绣花枕头。

此人&ldo;少而轻果，无志操，喜人佞已&rdo;，他的继母段氏就曾对慕容垂讲过：&ldo;慕容宝资质虽雍容华贵，但柔而无断，太平时期能为仁明之主，乱世战时可不是济世救国的雄才。

如要托之以国家大业，他不一定能承负得起啊。

而且，赵王慕容麟jian诈任性，总有看不起太子的意思，恐怕以后要弄出事端。

&rdo;（可怜段后一派忠言，慕容宝登基后马上派慕容麟逼迫这位母后自杀。

段氏临死怒骂：&ldo;你们兄弟连母后都逼死，怎能保国家。

我不是惜死，只是想我们燕国临灭亡也不久啊。

&rdo;）可能慕容垂临老变得昏庸，没能听得进贤后和大臣之言，仍派慕容宝帅兵灭魏，也想让这位太子兵胜立威，日后更顺理成章地承继帝位。

其间，燕国大臣高湖也谏劝：&ldo;魏国与燕国世为婚姻通好。

为了索要马匹我们不让拓跋珪的弟弟回国，本来就理亏在我。

加之拓跋珪沉勇有谋，从小就历经艰难，志气果锐，现在他手下兵精马壮，不是容易战胜的对手。

我们的太子年纪太轻，现在让他专任一方统帅，他肯定会轻视小看魏军，万一得不了胜，可能会严重损毁太子的威望！

&rdo;

北魏大将张兖听说燕军来攻，就上言魏王拓跋珪：&ldo;燕军新近破翟钊于滑台，灭慕容永于长子，现倾国而来，肯定有轻我之心。

我们应该假装害怕，退兵回避，让对方产生骄傲轻敌之心，才有机会战胜燕国。

&rdo;拓跋珪依计，把部落国人全部迁移向西渡黄河千余里，以避燕军兵锋。

燕军一路皆捷，在五原收降魏国别部三万余家，停车造船，准备渡河一举攻灭魏国。

八月，拓跋珪治兵于黄河南岸。

九月，进军于岸边。

燕国太子慕容宝整军准备渡河决战，忽然暴风大起，数十艘军船漂往南岸。

魏国俘获燕军甲士三百多，全部释放，让他们归回燕军阵垒。

慕容宝出发时，慕容垂已经得了重病。

到五原后，拓跋珪派人在路上截守，把燕国所有往来的使者尽皆抓获，又押着这些人隔河对慕容宝大喊：&ldo;你爸爸已经死了，还不早点回去争位！

&rdo;慕容宝等人非常忧恐，兵士也心中骇动。

魏、燕两军相持几十天，赵王慕容麟手下将领慕容嵩认定老皇帝已死，暗中作乱，想杀了慕容宝奉戴慕容麟为皇帝自己抢个新皇功臣当当。

事情败露，慕容嵩等被杀，慕容宝、慕容麟兄弟两人暗中也互相猜疑。

十月，燕军烧船夜遁。

当时黄河尚未结冰，慕容宝认为魏军没有船不能追击，就不设断后的军队，慢慢后撤。